Voici un exemple de CV complet pour un Conseiller retraite chez La Mutuelle Générale :
Exemple de CV pour un Conseiller retraite chez La Mutuelle Générale
Présentation du candidat
Nom : Dupont
Prénom : Marie
Adresse : 123 rue de la Retraite, 75000 Paris
Téléphone : 01.23.45.67.89
Email : marie.dupont@email.com
Formation
| Diplôme | Ecole/Université | Date d’obtention |
|---|---|---|
| Master Gestion de patrimoine | Université Paris-Dauphine | Juin 2017 |
| Licence Economie et Gestion | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | Juin 2015 |
Expériences professionnelles
Conseiller en gestion de patrimoine – La Mutuelle Générale (Paris)
Mars 2018 – Aujourd’hui
- Analyser les besoins et attentes des clients en matière de retraite et leur proposer des solutions adaptées.
- Réaliser des bilans retraite pour les clients et leur fournir des simulations chiffrées.
- Assurer un suivi régulier des contrats retraite et proposer des ajustements en fonction de l’évolution de la situation du client.
- Participer à des réunions d’information pour les clients et prospects sur les dispositifs de retraite complémentaire.
Assistant en gestion de patrimoine – Cabinet XYZ (Paris)
Février 2017 – Février 2018
- Aider les conseillers en gestion de patrimoine dans la réalisation de bilans patrimoniaux pour les clients.
- Participer à la mise en place de stratégies d’investissement pour les clients.
- Assurer le suivi des dossiers clients et effectuer des relances pour les rendez-vous et les documents manquants.
Compétences clés
- Gestion de patrimoine
- Conseil en retraite
- Analyse financière
- Maîtrise des outils informatiques liés à la gestion de patrimoine (logiciels de simulation, gestion de portefeuille, etc.)
- Capacité à travailler en équipe
- Sens du relationnel et de l’écoute client
Réalisations mesurables
- Augmentation de 10% du nombre de clients pour le service de gestion de patrimoine au cours de l’année 2019.
- Mise en place d’une stratégie d’investissement qui a permis à un client d’augmenter ses revenus de retraite de 15%.
- Réalisation d’un bilan patrimonial pour un client qui lui a permis d’économiser 20 000 euros sur ses impôts.
Langues
Français : langue maternelle
Anglais : courant (TOEIC : 900/990)
Espagnol : notions
Compétences informatiques
Maîtrise de la suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
Connaissance des logiciels de gestion de patrimoine (Wealthscope, Patrimoine Expert, etc.)
10 modeles Excel + memo dates fiscales 2026 (kit TPE)
Bilan simplifie, suivi tresorerie, calcul TVA, fiche de paie - 10 templates prets a remplir + planning annuel des declarations.
Pas de spam. Desinscription en 1 clic.Centres d’intérêt
Voyages, lecture, cuisine
Note finale
Chez Youpijobs, nous pouvons vous aider à rédiger un CV personnalisé et efficace pour le poste de Conseiller retraite chez La Mutuelle Générale. Nous pouvons également postuler à votre place sur les emplois de votre choix. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur nos services.
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